2026-06-29

SpaceX鉅額IPO光速納指100，恐排擠市場資金。AI算力瓶頸引發OpenAI IPO延遲，觸發半導體估值修正，但客製化ASIC成趨勢。記憶體下半年將大漲。聯準會縮表代升息，美元續強、資金回流美國。建議防禦型槓鈴策略，配置高現金流巨頭與實體資產。022514